Báo cáo của FiinGroup cho biết thị trường thùng carton tại Việt Nam giảm 15% vào năm 2023, còn khoảng 1,5 tỷ USD do biến động giá nguyên liệu và xuất khẩu suy yếu. Tuy nhiên, tiêu thụ hộp carton dự kiến tăng trưởng đều từ năm 2024, có thể đạt gần 2 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng bình quân 8% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2028, và tăng lên 10% trong các năm tiếp theo nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, xuất khẩu và nhu cầu từ các ngành F&B, dược phẩm.
Thương mại điện tử thúc đẩy nhu cầu thùng carton
Thương mại điện tử phát triển nhanh chóng tại Việt Nam tạo ra nhu cầu lớn về bao bì, đặc biệt là hộp carton để đóng gói và vận chuyển sản phẩm. Theo Statista (Đức), Việt Nam nằm trong top 10 thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nửa đầu năm 2024, doanh số trên 5 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và Sendo đạt 143.900 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước, theo Metric.
Báo cáo e-Conomy SEA của Google và Temasek dự báo thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt quy mô 60 tỷ USD vào năm 2030, tăng 150% so với năm 2025. Đây là động lực chính thúc đẩy nhu cầu về thùng carton trong ngành bao bì giấy.
Thị trường bao bì giấy và thùng carton tại Việt Nam
Ngành bao bì giấy Việt Nam có quy mô khoảng 2,6 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 4,14 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,73% mỗi năm, theo Mordor Intelligence. Hơn một nửa dân số dự kiến sẽ mua sắm trực tuyến vào năm 2025, kéo theo nhu cầu giấy carton tăng cao.
Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu lớn, dẫn đến nhu cầu bao bì giấy rất lớn. Hiện có khoảng 200 nhà sản xuất giấy carton trong nước chiếm 30% thị phần, theo FiinGroup. Các doanh nghiệp hàng đầu gồm Đông Hải Bến Tre (Dohaco), Bao bì Việt Hưng và Goldsun.
Goldsun ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 8,2% trong 5 năm qua, phục vụ các ngành thực phẩm và thủy sản. Dohaco tăng trưởng hơn 21% cùng giai đoạn, với khách hàng chủ yếu là các nhà xuất khẩu điện tử như Samsung và Canon. Nửa đầu năm 2024, Dohaco đạt doanh thu thuần hơn 1.800 tỷ đồng, tăng gần 11%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 35% còn 116 tỷ đồng do giá giấy bán ra giảm trong khi chi phí đầu vào tăng.
Mordor Intelligence nhận định phần lớn nguyên liệu sản xuất giấy tại Việt Nam phải nhập khẩu, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.